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Ambientata in Sicilia, questa vicenda dai toni drammatici, ci racconta i segreti, le inquietudini, le passioni i vizi e le virtù di vari personaggi. Tutto inizia quando Luisa, una giovane donna dalla dubbia reputazione, come mormora la gente di Muse, ritrova sulla spiaggia, alle primissime luci dell'alba, il corpo seminudo di un'altra donna arrivato dal mare. Credenze, magia, stregoneria, e poteri paranormali colorano situazioni in bilico tra sogno e realtà, vero e falso, prevedibile e inaspettato.